Красивая пышногрудая женщина Kendra Lust познакомилась с очень интересной дамой, которая вскоре полностью раскрылась рассказав свою тайну про то что она не совсем женщина, а на самом деле трансексуал с членом вместо влагалища. С этого момента их дружба стала более близкой.